Gestion administrative banque et assurances
Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance
Autres appellations du poste
Agent / Agente d'accueil de prestations sociales|Agent / Agente technique de banque|Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance|Agent administratif / Agente administrative back-office marché|Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance|Agent administratif / Agente administrative d'assurances|Agent administratif / Agente administrative de banque|Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires|Agent administratif / Agente administrative middle-office marché|Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances|Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances|Employé central / Employée centrale chèque|Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED)|Technicien administratif / Technicienne administrative de banque|Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance
Contexte de travail
Centre d'intérêt
Savoir-faire
Respecter la confidentialité des informations|Réaliser la gestion administrative des contrats|Rédiger un contrat d'assurance|Accompagner le client à la validation du dossier par la banque|Identifier, traiter une demande client|Gérer les risques de cybersécurité|Mettre à jour un dossier, une base de données|Utiliser des logiciels de gestion administrative|Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier|Suivre la gestion de comptes bancaires|Accueillir, orienter, renseigner un public|Développer et fidéliser la relation client|Contrôler la conformité des données|Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance|Assurer un accueil téléphonique|Etablir des rapports de gestion financière|Analyser la qualité des process|Assurer la gestion administrative et financière d'une activité|Réaliser des opérations de marché financier|Mettre à jour un tableau de suivi client
Savoir-être
Faire preuve de rigueur et de précision|Organiser son travail selon les priorités et les objectifs|Avoir l'esprit d'équipe
Connaissances
Techniques commerciales|Procédures d'administration de compte bancaire|Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)|Argumentation commerciale|Logiciel de gestion clients|Devis de contrat d'assurance|BTS assurance|Master banque, finance|Prospection téléphonique|DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations|Réglementation des produits d'assurances|Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)|Attestation fiscale|DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
Description
Tu es saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque,. Peux effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation,…). Peux réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique,…).
Accès à l'emploi
Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.
Le métier en vidéo
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Mobilités professionnelles
Évolutions possibles au cours d'une carrière
Métiers
Formations liées à ce métier
Formation
Diplôme
Niveau sortie
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