Assurance
Conseiller / Conseillère en assurances
Autres appellations du poste
Conseiller / Conseillère en assurances|Conseiller / Conseillère en assurance vie|Conseiller / Conseillère gestion sinistres|Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)|Conseiller / Conseillère mutualiste|Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)|Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne|Conseiller / Conseillère clientèle en assurances|Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances|Chargé / Chargée de clientèle en assurances|Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances|Attaché / Attachée de clientèle en assurances|Agent commercial / Agente commerciale en assurances|Conseiller / Conseillère en assurances|Conseiller / Conseillère prévoyance santé|Téléconseiller / Téléconseillère en assurances|Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances|Producteur / Productrice en assurances|Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances
Contexte de travail
Centre d'intérêt
Savoir-faire
Présenter et valoriser un produit ou un service|Procéder à l'encaissement|Développer un portefeuille clients et prospects|Développer et fidéliser la relation client|Enregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiaires|Réaliser des opérations de marché financier|Mettre à jour un dossier, une base de données|Contrôler la conformité des données|Concevoir et déployer des outils de communication|Rédiger un contrat d'assurance|Conduire un entretien de vente|Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, victimes|Recueillir et analyser les besoins client|Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre|Concevoir un devis ou un projet de contrat|Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude|Favoriser l'entente, la collaboration|Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision|Déclencher des appels à cotisation|Promouvoir une proposition, un projet|Structurer, synthétiser des informations|Gérer des réclamations et litiges
Savoir-être
Avoir l'esprit d'équipe|Faire preuve de rigueur et de précision|Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Connaissances
Droit fiscal|Chargé de clientèles en assurance et banque|Procédures de recouvrement de créances|Logiciel de gestion clients|Conseiller en assurance|CQP chargé d'accueil et de relation clients/adhérents|Conseiller bancassurance du secteur agricole|Droit social|Comptabilité générale|Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance|Conseiller clientèle en banque et assurance|Droit et réglementation des assurances|Assurances|Techniques commerciales|Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)|BTS assurance|Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)|Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance|Techniques de vente et de promotion|Connaissance des produits financiers|CQP chargé d'accueil guichet unique|Conseiller clientèle omnicanal bancassurance|Caractéristiques des produits d'assurance|Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance|Procédures d'indemnisation des sinistres|Réglementation des produits d'assurances|Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)|Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance|Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
Description
Tu conseilles des particuliers, des entreprises,. en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance,…). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peux réaliser le montage technique (projet de tarification,…) et administratif des contrats. Peux promouvoir des produits et services bancaires.
Accès à l'emploi
Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier. Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.
Le métier en vidéo
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Évolutions possibles au cours d'une carrière
Métiers
